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美國注冊財務策劃師

                    注冊財務策劃師(RFP

注冊財務策劃師(Registered Financial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute,簡稱RFPI) 于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。
    目前RFP資格證書在美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、臺灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、印度及越南等二十幾個國家和地區獲得廣泛認可。到目前為止,全世界獲得RFP資格的人數超過六萬人;在中國地區,RFP會員也已達到6000多人。

市場分析:

 

    中國加入WTO后,大量外資金融機構進入中國市場,中國金融業正面臨重大機遇和挑戰。近年來,中國經濟持續高速發展,社會財富加速積累,人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。

 

隨著金融產品的不斷豐富以及稅制的復雜化,人們在理財實踐中也越來越需要專業人士的幫助,以彌補個人在金融知識缺乏及時間有限等方面的不足;同時,金融機構的管理模式也進入了以客戶為導向的時代。故此,對具有國際財務策劃專業水平和經驗的人才需求日益迫切,特別是已取得RFP資格的從業人士,正逐漸成為金融機構競相爭聘的新寵。如果有志投身于這一高需求高收入的行業施展自己的潛能,就必須具備職業所需的專業地位及合格身份。

 

RFP簡介:

 

    美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。


    現時的財務策劃師,普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所,以及在各類公司擔任財務管理職務,其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此,取得專業理財策劃的資格,是日后在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具;并且由于財務策劃師的高額年薪,已成為目前全球最受歡迎的職業之一。


RFP協會:

 

協會宗旨:通過專業培訓、考試評核、工作經驗、從業執照和遵守職業道德等各項標準來認證資格并頒發注冊財務策劃師之職銜,從而促進財務策劃的專業性,為大眾利益服務


  注冊財務策劃師協會(簡稱為RFPI)成立于1983年,總部設于美國俄亥俄州。協會提供財務策劃的專業培訓和會員服務,并在全球首創使用和頒發“RFP注冊財務策劃師”職銜;隨后又創立了“SRFP高級注冊財務策劃師” 職銜。
RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案并于1988年正式成為聯邦注冊商標(RFP®)。


  協會致力于促進財務策劃的專業性,通過制定和不斷完善RFP資格認證國際化標準,由美國本土的專業團體逐步發展成為甚具聲譽的全球性組織,會員遍布加拿大、歐洲等世界各地。


  二十世紀九十年代后期,協會開始發展亞太地區市場,隨后在香港知識產權署注冊了RFP和SRFP商標,在中國的注冊現也在待決之中。


  2004年協會正式授權,設立RFPI亞洲事務暨中國管理中心,并發布正式的官方中文網站,籌備開辦專業培訓課程及考試,旨在協助發展和提高中國的財務策劃專業水平。


職業前景:

 

《美國職業評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列,與生物學家及精算師等量齊觀,2001年更是榮登榜首,2004年亦位居第三。此項評級是根據美國250種職業的工作環境、收入、就業前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項標準所計算出的結果。在美國,RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。


  近年來,中國經濟持續高速發展,社會財富加速積累,人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。同時,隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化,人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助,以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明,約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問,50%以上的人愿意支付顧問費用。在企業內,財務作為掌握各類公司的命脈因素,也越來越需要高水準的財務管理人才。所以,財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業之一。

 

 

部份考試委員會委員名單:

 

 美國注冊理財策劃師大中華管理中心董事   梁錦輝 先生

 美國認證理財顧問師協會大中華區榮譽會長   謝國輝 先生

 中國銀行資深理財師   殷虎平 先生

 上海交通大學成教學院副院長  劉天鳴 先生

 浙江大學成教學院主任張  建國 先生

 卓越理財雜志主編  楊洪波 先生

 

培養對象:

 

任何對財務策劃專業有興趣,以及有志于從事個人理財策劃業務或成為財務策劃師,并具有本科以上學歷的人士。具有二年以上銀行、保險、證券、投資、會計、法律、房地產等相關工作經驗的專業人士。

 

申報條件:

 

 具有大專(含)以上畢業文憑或相當于大專以上文化程度;

 具有2年(含)以上金融財務或相關領域工作經歷。

 

課程設置:

 

《基礎財務策劃》       B、《投資策劃》         C、《保險及退休策劃》       

《稅務及遺產策劃》     D、《高級財務策劃》  

 

培訓考試:

 

    考試方式:公開考試

    考試科目:基礎財務策劃、投資策劃、保險與退休策劃、稅收與遺產策 

              劃、高級財務策劃。

    考試題型:選擇題、論述題(總分100分,各占50分)。

    試題語言:中文,或輔以英文。

    及格標準:每科均需60分通過,成績五年內有效并永久存檔。

    免考資格:「注冊財務策劃師專業文憑」證書持有者,學會附屬會員

              (Affiliate Member) 及符合豁免規定之人士。

 

學時:

     面授 120學時,考前輔導20學時(周六、周日上課)。

RFP證書樣本

報名機構:注冊財務策劃師(RFP)培訓辦公室(成都宇華教育咨詢有限公司)

地    址:成都市武侯區科華北路65號世外桃源廣場A座17層11號A3

聯 系 人:張老師

聯系電話:15928109576

官方網站:http://www.rfpi.com (美國全球總部)                 

               http://www.rfpzg.com/ (美國注冊財務策劃師中國管理中心)

公司網站:http://www.xcyyz.net (宇華教育)

 

 

 

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